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【经济分析】寻找跨越经济周期的系统性机会

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发表于 2018-12-25 08:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师在将近90分钟的时间里娓娓道来,通俗易懂地把他的观点一层一层地展现出来,让我受益良多。

缘起:朋友圈里有很多看衰中国的论调,其实更多的是负面情绪,而不是事实。为什么呢?其实2018年的问题本来应该在2016年就应该发生了,但中国在2016年的时候最后放了房地产一次,后来在10月份进行房地产限购、严格控制外汇出去,三季度进行基建投资,这些都是应对困难的举措。

2018年是否像朋友圈里所说的那么悲观呢?先看看历史上那些很艰难的年份以及我国采取的措施。从改革开放开始盘点,1978年物资匮乏,人均粮棉油水平倒退。当时中国开放了农业,实施家庭联保责任制,包产到户,实现了92%的家庭参与。以下是每次的困难年份及措施。


相对于1978年、1998年甚至2008年,今年中国遇到的困难不算很大,虽然股市下行、中国贸易战等等。但作为最大问题的房地产正按照政府的设想已经降温。

说到房地产,在过去的20多年中,建成的房地产面积为300亿平方米,总资产达到400万亿。什么概念呢,从1997年市场化开始,每年房地产资产的资产平均大20万亿。而从1978年中国的GDP为3000多亿,到现在GDP为 80万亿,房地产占了25%。注意,是每年,可以想象这个量有多大。

在过去的30年中,如果看准这个经济周期,把钱投入到这个行业,很多人都赚到了不少钱。但现在不一样了。作为这么大一个资产的房地产,政府已经在管控,什么意思?就是不希望房地产的价格做大波动,不希望钱大规模进去,也不希望钱大规模出来。这么大级别的量如果流通到社会上,冲击是非常大的,必然会影响老百姓,而老百姓关心的经济表现为就业和物价。

2018年,面对美国以及全球兴起的保守主义,以及美国发起的中美贸易战,中国将会采取哪些措施呢?李丰老师给出了他的见解。他说,每次中国在面对经济危机时,都会采取以下方案:开放-欢迎外资;改革-开放垄断行业市场化;除了外资,也鼓励民营经济发展。这三招在过去几十年中过程中会有反复,但屡试不爽,也很有成效。老师举了“傻子瓜子”年广久多次被抓的例子说明。
......
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